YPF realiza un rescate total de Obligaciones Negociables
La petrolera notificó su decisión de rescatar la totalidad de sus ON Clase XXXIX el 17 de febrero de 2025.
En un comunicado dirigido a la Comisión Nacional de Valores (CNV), ByMA y MAE, la petrolera YPF notificó su decisión de rescatar la totalidad de sus Obligaciones Negociables Clase XXXIX el próximo 17 de febrero de 2025. El rescate se llevará a cabo a un 100% del capital, más los intereses devengados hasta la fecha de rescate, con el pago a través del fiduciario U.S. Bank National Association.
Según los términos establecidos en los contratos de fideicomiso de 2012 y 2015, YPF procederá al rescate de estas obligaciones a un precio equivalente al 100% del capital. Esto significa que por cada US$1.000 de capital, se pagarán US$1.000 a los tenedores de las Obligaciones Negociables. Además, se incluirá una Prima de Rescate Aplicable y los intereses devengados que no hayan sido previamente pagados. Si existiesen montos adicionales, también serán contemplados.
Cómo será el rescate
El proceso para el pago del rescate está claramente delineado. El día hábil anterior al 17 de febrero de 2025, la compañía depositará el precio total del rescate en la cuenta de su fiduciario, U.S. Bank National Association. Este banco actuará como agente de pago, y será responsable de transferir los fondos a The Depository Trust Company, entidad que se encargará de distribuir los pagos a los participantes, quienes son los custodios de las Obligaciones Negociables en nombre de los inversores. El rescate se llevará a cabo el 17 de febrero de 2025.
A principios de este mes, YPF lanzó una oferta de recompra de sus ON clase XXXIX por un total en circulación de US$ 757 millones.
Para poder pagarla, la petrolera realizará una nueva emisión de bonos, que llevarán por nombre clase XXXIV y serán por hasta US$ 1.000 millones. Tendrán vencimiento en 2034, y se amortizarán en 3 cuotas consecutivas desde enero de 2032. La emisión estará destinada a inversores calificados, pagará intereses semestrales y licitará por precio, explicaron en PPI.
De esta manera, YPF podrá refinanciar su deuda a un costo menor y mejorar sus indicadores financieros, por la baja de las tasas de interés en el mercado. Varias compañías con negocios en Vaca Muerta han aprovechado en los últimos meses la mejora del acceso al crédito en la Argentina para emitir deuda o mejorar rescatarla y mejorar su perfil financiero, y fondear sus inversiones.
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