Genneia

Genneia emitirá dos bonos verdes por 67 millones de dólares

Lo recaudado será destinado a financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum, ubicado en la provincia de San Juan.

Genneia informó que colocó dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a US$ 67 millones y superó su objetivo inicial de US$ 40 millones. Según comunicó la firma, las ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la bolsa de valores local que reúne a los principales actores del mercado de capitales.

Lo recaudado será destinado a financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum, el cual estará ubicado en el centro sur de la provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW. La planta de fuentes renovables será capaz de producir energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales y contribuir a reducir la huella de carbono.

“El mercado de capitales está asumiendo un rol clave en el camino hacia un perfil más sustentable”, expresa el comunicado de la empresa.

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Como resultado de la operación, Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked: la ON Clase XXXV por US$ 17 millones de dólares, que se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años, y la ON Clase XXXVI en segundo lugar, por un monto de US$ 50 millones, que será emitida a una tasa fija de 5,65%, a pagar de manera trimestral, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.

"Así, la empresa supera su objetivo inicial de US$ 40 millones y demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia recibiendo ofertas por más de US$ 100 millones", agregaron.

Desde la compañía explicaron que las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables "que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático”.

La operación fue realizada bajo la coordinación de Banco Macro como organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como colocadores. En tanto, Nuevo Chaco Bursátil operó como subcolocador.

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