Tecpetrol sale al mercado a buscar hasta USD 700 millones
La compañía del Grupo Techint lanzó la suscripción de Obligaciones Negociables Clase 10 en dólares.
Tecpetrol lanzó la suscripción de Obligaciones Negociables Clase 10 en dólares, a una tasa fija con vencimiento a 8 años por un valor nominal inicial de US$500 millones (ampliables a US$700 millones), bajo un programa autorizado por la CNV. La compañía destinará los fondos para solventar sus inversiones en el país, cuyo foco se enucnetran en sus activos en Vaca Muerta.
Actúan como colocadores nacionales el Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Macro Securities S.A.U. Los compradores iniciales son Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.
El período de la Oferta cierra el 15 de enero de 2025 a las 16:00 y la fecha límite de recepción de manifestaciones de interés son 13:00 del 16 de enero de 2025. La adjudicación se realizará ese mismo día entre las 13:00 y 17:00.
La tasa de interés será fija y se determinará conjuntamente con los compradores iniciales, lo cual se informará en el aviso de resultados. Los intereses se pagarán semestralmente. Mientras que el capital se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas. El esquema de amortización se informará en el Aviso de Resultados.
Quiénes pueden comprar las ON de Tecpetrol
Las Obligaciones Negociables se emitirán en denominaciones mínimas y unidades mínimas de negociación de US$1.000 y múltiplos enteros de US$1.000 por encima de dicha suma. La oferta requerirá un monto de suscripción mínimo de US$10.000. En Argentina, solo podrán ser adquiridas, en oferta pública primaria, por Inversores Calificados.
Este nueva emisión forma parte del Programa Global de la compañía por hasta u$s1.000 millones, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 30 de octubre de 2017.
Los fondos obtenidos podrán ser destinados por Tecpetrol a inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de capital de trabajo, refinanciación de pasivos, integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, adquisición de participaciones sociales, o financiamiento del giro comercial de su negocio.
Asimismo, la compañía podrá destinar el producido neto proveniente de la emisión de cada Serie o Clase de Obligaciones Negociables para financiar o refinanciar proyectos o actividades con fines verdes, sociales o sustentables.
Los planes de Tecpetrol en Vaca Muerta
La compañía del grupo Techint es la principal productora de gas de Vaca Muerta. Este año, pondrá gran parte de sus inversiones en el desarrollo de sus activos de petróleo no convencional, ante el escenario de crecimiento de las exportaciones de crudo y un mercado gasífero local con un margen acotado de crecimiento.
El directorio de la compañía está a punto de aprobar el pase a desarrollo masivo de su mayor proyecto de shale oil en Neuquén: el área Los Toldos II Este, que promete ser el “Fortín de Piedra petrolero”, en referencia a su área insignia, que convirtió a Tecpetrol en la principal productora de gas no convencional.
La compañía prevé un plan de expansión progresiva en la ventana de crudo de Vaca Muerta. Los Toldos Este II tendrá dos módulos de tratamiento. El primero estaría operativo en octubre de 20206, con una capacidad de 35 mil barriles diarios, mientras que el segundo se incorporaría dentro de los siguientes seis a ocho meses de finalizada la primera etapa, para alcanzar un total de 70 mil barriles diarios.
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