Argentina en el mapa del comercio global de litio y cobre

"Nuestro país, con el litio y el cobre, tiene una importante ventana de oportunidad para ser proveedor en el comercio internacional de estos metales", dijo hace unos días el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, en declaraciones a medios internacionales.

Con este optimismo como telón de fondo, se conocieron los números de las exportaciones mineras de Argentina, que cerraron 2024 en torno a los 4.000 millones de dólares en 2024 y treparían a 10.000 millones de dólares en 2027.

“Estimamos que la cifra de exportaciones para el año 2031 puede superar los 20.000 millones”, agregó el funcionario.

El oro blanco, en números

Como sabemos, el litio, el más ligero de todos los metales, es esencial en para la electromovilidad. El carbonato de litio (Li2CO3) y el hidróxido de litio (LiOH) cumplen un papel clave para esta producción de baterías.

Ambos pueden sustituirse entre sí, aunque el hidróxido de litio se descompone a una menor temperatura, permitiendo que la batería tenga más autonomía y vida útil respecto a las baterías de carbonato de litio. No obstante, el carbonato de litio tiene un menor costo de producción, lo que lo hace más atractivo, al menos en el corto plazo.

En la medida que sigan mejorándose los métodos productivos, se espera que el hidróxido de litio gane terreno por sobre el carbonato. El grueso de la producción y exportación de litio en nuestro país corresponde a carbonato de litio.

¿En este contexto productivo como se movió la demanda global durante 20204? “El consumo se encuentra fuertemente concentrado en Asia, siendo China el principal demandante a nivel global, con más de la mitad de la demanda total. Ello se relaciona con el desarrollo de la cadena industrial de fabricación de baterías de ion-litio en dicho país, que en 2022 concentró el 77% de la capacidad global de fabricación de celdas de baterías. Los otros países de la región con importancia en términos de la demanda global de litio son Japón y Corea del Sur”, repasa el informe del mes de diciembre de la Consultora Economía y Energía.

El panorama de Asia se completa con Australia, que es el principal exportador de concentrado de espodumeno. “Cabe señalar que en el último año las exportaciones de Australia se incrementaron en más de un 300%. Ello se explica por un significativo crecimiento de los precios, que casi se triplicaron, a la vez que el volumen exportado de espodumeno creció un 46%. Casi la totalidad de las exportaciones australianas de concentrado de espodumeno se destinan a China, donde luego es procesado para obtener, principalmente, hidróxido de litio”, puntualiza el reporte.

China el principal demandante y también el importador más fuerte de carbonato de litio, proveniente en su mayoría de Chile y Argentina. El segundo país en relevancia en términos de importaciones es Corea, que concentra el 74% de las importaciones mundiales de hidróxido de litio y el 23% de las importaciones de carbonato de litio.

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El proyecto minero Taca Taca prevé una inversión de US$ 3.500 millones. Es una de las iniciativas de cobre más importantes del país.

Made in Argentina

Mientras el panorama global está signado por la relevancia asiática (impulsada por China, Corea del Sur y Japón), el escenario local avanza al ritmo de los vaivenes de los precios internacionales. En el marco del crecimiento de los precios internacionales del litio, en los años 2022 y 2023, los ingresos por las exportaciones argentinas de litio crecieron significativamente, alcanzando cerca de 850 millones de dólares en el último año.

Sin embargo, 2024 no trajo buenas noticias y los precios volvieron a descender. En efecto, entre enero y octubre el precio promedio de exportación del carbonato de litio fue de 9.200 dólares/tonelada, mientras que en los dos años previos el promedio había estado por encima de los 21.000 USD/ton. En este marco, aun con un crecimiento de las cantidades exportadas, en 2024 el ingreso de divisas por las exportaciones de litio queda por debajo del año anterior.

En 2023, la gran mayoría de las exportaciones argentinas se destinaron a China y Japón, que en conjunto explican más de dos tercios del monto total exportado, seguidos en relevancia por Estados Unidos y Corea.

Las cifras del cobre

Es otro de los metales más valorados en el mundo de la transición energética y aquí el jugador clave es Chile. El país trasandino es el principal productor mundial de cobre, con una producción que ha oscilado en los últimos años. En 2023, el país produjo aproximadamente 5 millones de toneladas de cobre, lo que representó una disminución de 330 mil toneladas en comparación con el año anterior y constituyó el volumen más bajo de todo el periodo observado.

Para 2024, se proyecta que la producción chilena alcance alrededor de 5,63 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 5,7% respecto al año anterior. Además, se espera que en 2025 la producción aumente un 6% adicional, alcanzando aproximadamente 5,73 millones de toneladas.

Es el principal productor y exportador de cobre. De acuerdo a datos del informe de Economía y Energía, nuestro vecino concentra el 28% del total exportado en 2023 a nivel mundial, seguido por Perú (23%) e Indonesia (10%). En 2023, Sudamérica representó el 56% de las exportaciones mundiales de cobre.

Otro jugador clave es China, A lo largo de la última década, su rol en el comercio internacional de cobre creció fuertemente. Mientras que en 2013 representaba el 35% de las importaciones mundiales, en el último año dos tercios de los embarques mundiales se dirigieron a dicho país.

Siguiendo el informe de Economía y Energía, el segundo país en relevancia en las importaciones globales de cobre es Japón, a donde se dirigieron el 13% de las importaciones mundiales en el último año. Siguen Alemania (4%); y Filipinas, India y España (3%) durante 2023.

El escenario global está muy activo y Argentina acompaña el ritmo. En litio, hay 4 proyectos en operación, 6 proyectos en construcción, 5 en etapa de factibilidad, 2 en prefactibilidad y 33 proyectos en etapas previas. En cuanto al cobre, el único proyecto en operación es Martín Bronce (Jujuy) y se anunció que los proyectos Josemaría y Filo del Sol (San Juan) se presentarían al RIGI.