Aconcagua Energía colocó deuda corporativa por US$ 27 millones

Petrolera Aconcagua Energía S. A. salió al mercado a colocar deuda corporativa y logró emitir casi USD 27 millones a un plazo de 36 y 48 meses, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables, bajo la calificación A (+).

Javier Basso, vicepresidente y CFO del grupo energético, comentó que la salida al mercado superó las expectativas previstas. Y agregó: “recibimos 1.725 ofertas de inversores particulares, fondos de inversión e instituciones del mercado de capitales. Sin dudas esto es producto del compromiso demostrado y crecimiento sostenido de Aconcagua Energía”.

El actual contexto político y económico en el que se realizó esta colocación, sumado a un mercado de capitales de poca profundidad, generó que desde la empresa energética se haya vislumbrado como escenario probable la obtención de USD 20 millones. Sin embargo, el resultado obtenido al cierre de mercado fue superior a lo previsto, obteniendo un 33,5 % por encima de las expectativas mencionadas, logrando una suscripción de US$ 27 millones (aproximadamente 50% a 36 meses y 50% a 48 meses), según informó la compañía mediante un comunicado.

Estrategia de financiamiento

La estrategia de la petrolera sigue consistiendo en el desarrollo de distintos productos de inversión de mediano y largo plazo en Obligaciones Negociables que sean atractivos para sus inversores, y por tal ello se diseñaron propuestas Dollar Linked y Hard Dollar a 36 y 48 meses, de acuerdo a las necesidades de nuestra industria.

En esta línea, el resultado de la colación fue el siguiente:

Dollar Linked a 36 meses. Emisión de US$ 13 millones al 7,5%, (con amortizaciones a partir del mes 36).

Hard Dollar a 48 meses Bullet. Emisión de US$ 9 millones al 8, 5%.

Hard Dollar a 48 meses. Emisión de más de US$ 4 millones al 9,5% (con amortizaciones a partir del mes 36).

“Creemos que nuestra colocación fue muy competitiva dada nuestra experiencia en el mercado y una mejora en la calificación de crédito A (+)”, indicó Bruno.