Cómo será el rescate
El proceso para el pago del rescate está claramente delineado. El día hábil anterior al 17 de febrero de 2025, la compañía depositará el precio total del rescate en la cuenta de su fiduciario, U.S. Bank National Association. Este banco actuará como agente de pago, y será responsable de transferir los fondos a The Depository Trust Company, entidad que se encargará de distribuir los pagos a los participantes, quienes son los custodios de las Obligaciones Negociables en nombre de los inversores. El rescate se llevará a cabo el 17 de febrero de 2025.
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YPF lanzó un rescate de obligaciones negociables. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
A principios de este mes, YPF lanzó una oferta de recompra de sus ON clase XXXIX por un total en circulación de US$ 757 millones.
Para poder pagarla, la petrolera realizará una nueva emisión de bonos, que llevarán por nombre clase XXXIV y serán por hasta US$ 1.000 millones. Tendrán vencimiento en 2034, y se amortizarán en 3 cuotas consecutivas desde enero de 2032. La emisión estará destinada a inversores calificados, pagará intereses semestrales y licitará por precio, explicaron en PPI.
De esta manera, YPF podrá refinanciar su deuda a un costo menor y mejorar sus indicadores financieros, por la baja de las tasas de interés en el mercado. Varias compañías con negocios en Vaca Muerta han aprovechado en los últimos meses la mejora del acceso al crédito en la Argentina para emitir deuda o mejorar rescatarla y mejorar su perfil financiero, y fondear sus inversiones.
