El precio de adquisición acordado ronda los 200 millones de dólares, más un carry adicional de 110 - 120 millones de dólares (brutos), durante un período de dos años, asociado a determinadas actividades de exploración. GeoPark tiene la intención de financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y nueva financiación. No se espera que la relación deuda neta a EBITDA ajustado después de la transacción supere 1,1x 1.
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Vaca Muerta ya no es un activo estratégico para Exxon.
Negociaciones confidenciales
"GeoPark espera firmar la documentación definitiva dentro de las próximas semanas, en cuyo caso el cierre de la transacción se produciría en el tercer trimestre de 2024. No se pueden dar garantías de que la transacción finalmente se completará, debido a razones regulatorias o de otro tipo", informó hoy la compañía, mediante un comunicado.
"Debido a los términos de confidencialidad establecidos en el acuerdo, GeoPark no puede proporcionar más información al mercado sobre esta adquisición hasta que se firme o rescinda la documentación final, según sea el caso", agregó la petrolera.
Geopark dejó la cuenca neuquina en 2021, cuando aceptó una oferta por 16 millones de dólares de parte de Oilstone por las áreas hidrocarburíferas de Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet. La compañía se fue de Neuquén para concentrarse en sus activos en Colombia y racionalizar sus operaciones en la región, según comunicó en el balance financiero del tercer trimestre.
