YPF Luz y Genneia consiguieron financiamiento en el mercado
YPF Luz obtuvo US$ 150 millones en el mercado de capitales y Genneia otros US$ 73 millones, ambas compañías para sus proyectos de construcción de plantas de generación de energía renovable, según informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
YPF Luz colocó obligaciones negociables (ON) por US$ 150 millones, con una demanda que superó ampliamente las expectativas y alcanzó ofertas por más de US$ 290 millones.
Las ON Adicionales Clase XI se emitieron por US$ 20 millones, vencimiento el 29 de agosto de 2024 y una tasa de interés de 0%.
Por su parte, las ON Clase XIII se emitieron por US$ 130 millones, con vencimiento a 24 meses y tasa cero. El precio de suscripción fue sobre la par: 102,37% y 100,1%, respectivamente.
El financiamiento será destinado, entre otros usos, a la construcción en Córdoba (General Levalle) del cuarto parque eólico de YPF Luz, que tendrá una capacidad instalada de 155 megavatios (MW).
Por su parte, Genneia colocó obligaciones por US$ 73 millones, superando su objetivo inicial de US$ 60 millones.
Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, y lo obtenido será utilizado para el financiamiento de la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103,5 MW) en la localidad bonaerense de Tandil, y el solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan.
La ON Clase XXXVIII en dólar linked por US$ 73 millones se licitó a una tasa de interés fija de 4.5%, con una duración de 10 años.
En otro orden, el grupo Newsan anunció la suscripción de sus ON clase 14 a tasa variable a 12 meses por $ 1.000 millones, ampliable hasta $ 5.000 millones.
También del Grupo ST emitirá dos series de obligaciones en pesos a 18 meses, una a tasa variable y la otra fija, por $ 400 millones en su conjunto, ampliables hasta $ 800 millones.
Del mismo modo, Telecom colocará las ON clase 14 a tasa de interés fija en dólares, a ser integradas en pesos, a 60 meses, por US$ 60 millones, ampliables hasta US$ 250 millones.
Por último, Rizobacter anunció la suscripción de dos series de obligaciones, por US$ 10 millones, ampliables hasta US$ 30 millones, ambas a ser integradas en pesos, a tasa fija, pero con vencimiento a 24 y 36 meses.