YPF anunció el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI y Clase XXII por un monto total de 300 millones de dólares, que representa el retorno de la empresa de mayoría estatal al mercado de capitales local luego de más de 1 año y medio de inactividad y tras obtener la calificación máxima AAA para un emisor de deuda local.
La colocación constó de dos instrumentos: una obligación negociable dólar linked a 3 años por 230 millones de dólares a una tasa del 1% y una obligación negociable en pesos a 1 año y medio por 70 millones de dólares a una tasa de BADLAR + 3%
Esta operación se enmarca dentro del plan financiero 2023 donde la compañía estima incrementar sus inversiones por encima del ya ambicioso plan de 2022 que demandó más de 4.000 millones de dólares.
En 2022, YPF mejoró su calificación crediticia, a raíz de la cancelación de su deuda y de sus inversiones en Vaca Muerta, y presentó cinco trimestres consecutivos de ganancias netas.
Luego de optimizar sus operaciones y fortalecer su perfil financiero, la petrolera que tiene al Estado argentino como principal accionista, pasó de una calificación "AA+" a "AAA", según FIX, la agencia de rating local afiliada de Fitch Ratings.
En el mismo sentido, Moody's Local Argentina subió la calificación de la empresa como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera, desde AA- a AA+ y desde A- a AA-, respectivamente.
Además, mejoró la calificación de deuda senior garantizada en moneda extranjera de YPF desde A a AA, todas ellas con perspectiva estable.
La principal productora de gas y petróleo de la Argentina y la mayor comercializadora de combustibles del país con una participación de mercado superior al 55%, prevé invertir más de 5.100 millones de dólares en 2023, un incremento frente a los 4.100 millones de dólares que se había puesto como meta para 2022.