La Central Térmica Ensenada Barragán, ubicada en el polo petroquímico de la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, emitió ayer una Obligación Negociable (ON) por un valor nominal deUS$ 96 millones al 0% para financiar las obras del cierre de ciclo combinado y mejorar los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía.
La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por US$ 170 millones, casi dos veces respecto del valor nominal a ser emitido, y con vencimiento a tres años desde la fecha de emisión.
La compañía, propiedad de Pampa Energía e YPF está en pleno desarrollo de un importante proyecto de infraestructura eléctrica que contribuirá con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial. Las obras ampliarán la capacidad de generación de la planta de 567 megawatts (MW) a una potencia de 847 MW.
Actualmente, la Central posee dos turbinas a gas a ciclo abierto y dispone de una capacidad instalada de 567 MW. Con una inversión de US$ 220 millones y el proyecto emplea a más de 1500 personas.
En la transacción asesoraron los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con el resto de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente.