refinanciación

YPF obtuvo el respaldo del 60% para el bono de marzo

La empresa también logró una refinanciación de pagos de capital e intereses hasta diciembre del 2022 por 630 millones de dólares al cierre del plazo de adhesión.

El plazo de cierre para la adhesión al canje de bonos en la reestructuración de la deuda de YPF culminó con un 60% de aceptación para el bono que vence en marzo, por unos 420 millones de dólares. En tanto que para la totalidad de los bonos fue cercana al 32%, lo que resultará en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

Con este resultado la compañía logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021.

De este modo la empresa logró una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulados hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás.

Tal como se venía planteando, el resultado de la negociación era central para conocer el nivel de inversiones que tendría la petrolera desde del 2021.

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